Nesta tradicional baixa temporada para o transporte marítimo, espaços apertados para embarques, tarifas de frete em alta e uma alta baixa temporada tornaram-se palavras-chave no mercado. Dados divulgados pela Bolsa de Navegação de Xangai mostram que, do final de março de 2024 até o presente, a tarifa de frete do Porto de Xangai para o mercado portuário básico na América do Sul aumentou 95,88%, e a tarifa de frete do Porto de Xangai para o mercado portuário básico na Europa aumentou 43,88%.
Especialistas do setor analisam que fatores como a melhora da demanda do mercado na Europa e nos Estados Unidos e o prolongado conflito no Mar Vermelho são os principais motivos para o atual aumento nas tarifas de frete. Com a chegada da tradicional alta temporada de embarques, os preços do transporte de contêineres podem continuar subindo no futuro.
Os custos de envio europeus aumentaram mais de 20% em uma semana
Desde o início de abril de 2024, o Índice Abrangente de Frete de Contêineres para Exportação de Xangai, divulgado pela Bolsa de Navegação de Xangai, tem apresentado crescimento contínuo. Dados divulgados em 10 de maio mostraram que o índice abrangente de frete de contêineres para exportação de Xangai atingiu 2.305,79 pontos, um aumento de 18,8% em relação à semana anterior, um aumento de 33,21% em relação aos 1.730,98 pontos registrados em 29 de março e um aumento de 33,21% em relação aos 1.730,98 pontos registrados em 29 de março, superior ao registrado em novembro de 2023, antes da eclosão da crise do Mar Vermelho. Um aumento de 132,16%.
Entre elas, as rotas para a América do Sul e a Europa apresentaram os maiores aumentos. A taxa de frete (frete marítimo e sobretaxas de frete marítimo) exportada do Porto de Xangai para o mercado portuário básico da América do Sul é de US$ 5.461/TEU (contêiner de 20 pés, também conhecido como TEU), um aumento de 18,1% em relação ao período anterior e um aumento de 95,88% em relação ao final de março. A taxa de frete (frete e sobretaxas de frete) exportada do Porto de Xangai para o mercado portuário básico europeu é de US$ 2.869/TEU, um aumento acentuado de 24,7% em relação à semana anterior, um aumento de 43,88% em relação ao final de março e um aumento de 305,8% em relação a novembro de 2023.
O responsável pelo negócio de transporte do provedor global de serviços de logística digital Yunqunar Logistics Technology Group (doravante denominado “Yunqunar”) disse em uma entrevista a repórteres que, a partir do final de abril deste ano, pode-se sentir que as remessas para a América Latina, Europa, América do Norte e as taxas de frete para rotas no Oriente Médio, Índia e Paquistão aumentaram, e o aumento foi ainda mais pronunciado em maio.
Dados divulgados pela Drewry, uma agência de consultoria e pesquisa de transporte marítimo, em 10 de maio também mostraram que o Drewry World Container Index (WCI) subiu para US$ 3.159/FEU (contêiner com comprimento de 40 pés) esta semana (em 9 de maio), o que é consistente com 2022. Ele aumentou 81% em comparação com o mesmo período do ano passado e foi 122% superior ao nível médio de US$ 1.420/FEU antes da epidemia em 2019.
Recentemente, muitas companhias de navegação, incluindo a Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, anunciaram aumentos de preços. Tomemos a CMA CGM como exemplo. No final de abril, a CMA CGM anunciou que, a partir de 15 de maio, ajustaria os novos padrões FAK (Freight All Kinds) para a rota Ásia-Norte da Europa para US$ 2.700/TEU e US$ 5.000/FEU. Anteriormente, eles haviam aumentado em US$ 500/TEU e US$ 1.000/FEU; em 10 de maio, a CMA CGM anunciou que, a partir de 1º de junho, aumentaria a taxa FAK para cargas enviadas da Ásia para portos nórdicos. O novo padrão é de até US$ 6.000/FEU. Mais uma vez, aumentou em US$ 1.000/FEU.
Ke Wensheng, CEO da gigante global de transporte marítimo Maersk, afirmou em uma teleconferência recente que o volume de carga nas rotas europeias da Maersk aumentou 9%, principalmente devido à forte demanda de importadores europeus para repor estoques. No entanto, o problema da falta de espaço também surgiu, e muitos embarcadores precisam pagar fretes mais altos para evitar atrasos na carga.
Com a alta dos preços do frete, os preços dos trens de carga China-Europa também estão subindo. Um despachante responsável pelos trens de carga China-Europa informou a repórteres que a demanda atual por trens de carga China-Europa aumentou significativamente, e as tarifas de frete em algumas linhas aumentaram de US$ 200 a US$ 300, e provavelmente continuarão a subir no futuro. "O preço do frete marítimo aumentou, e o espaço de armazenamento e a pontualidade não atendem à demanda dos clientes, fazendo com que algumas mercadorias sejam transferidas para embarques ferroviários. No entanto, a capacidade de transporte ferroviário é limitada, e a demanda por espaço de embarque aumentou significativamente no curto prazo, o que certamente afetará as tarifas de frete."
Problema de escassez de contêineres retorna
"Seja por transporte marítimo ou ferroviário, há escassez de contêineres. Em algumas áreas, é impossível encomendar contêineres. O custo do aluguel de contêineres no mercado é maior do que o aumento das taxas de frete." Um profissional da indústria de contêineres em Guangdong disse aos repórteres.
Por exemplo, ele disse que o custo de utilização de um 40HQ (contêiner de 40 pés de altura) na rota China-Europa era de US$ 500 a US$ 600 no ano passado, tendo subido para US$ 1.000 a US$ 1.200 em janeiro deste ano. Atualmente, o custo já ultrapassa US$ 1.500, ultrapassando US$ 2.000 em algumas áreas.
Um despachante de cargas do Porto de Xangai também informou aos repórteres que alguns pátios no exterior estão lotados de contêineres e que há uma grave escassez de contêineres na China. O preço das caixas vazias em Xangai e Duisburg, na Alemanha, aumentou de US$ 1.450 em março para os atuais US$ 1.900.
O responsável pelo negócio de transporte marítimo de Yunqunar, mencionado acima, afirmou que um motivo importante para o aumento nas taxas de aluguel de contêineres é que, devido ao conflito no Mar Vermelho, um grande número de armadores desviou-se para o Cabo da Boa Esperança, o que fez com que a movimentação de contêineres fosse pelo menos 2 a 3 semanas mais longa do que o normal, resultando em contêineres vazios. A liquidez diminui.
As tendências do mercado global de transporte marítimo (início a meados de maio) divulgadas pela Dexun Logistics em 9 de maio indicaram que, após o feriado de 1º de maio, a situação geral do fornecimento de contêineres não melhorou significativamente. Há graus variados de escassez de contêineres, especialmente contêineres grandes e altos, e algumas companhias de transporte marítimo continuam a reforçar o controle sobre o uso de contêineres em rotas latino-americanas. Novos contêineres fabricados na China foram encomendados antes do final de junho.
Em 2021, afetado pela epidemia de COVID-19, o mercado de comércio exterior "primeiro declinou e depois subiu", e a cadeia logística internacional passou por uma série de estados extremos inesperados. O fluxo de retorno de contêineres espalhados pelo mundo não é uniforme e a distribuição global de contêineres é extremamente desigual. Um grande número de contêineres vazios está acumulado nos Estados Unidos, Europa, Austrália e outros lugares, e meu país sofre com a escassez de contêineres de exportação. Portanto, as empresas de contêineres estão lotadas de pedidos e com capacidade de produção total. Foi somente no final de 2021 que a escassez de contêineres diminuiu gradualmente.
Com a melhora da oferta de contêineres e a recuperação da eficiência operacional no mercado global de transporte marítimo, houve um acúmulo excessivo de contêineres vazios no mercado doméstico de 2022 a 2023, até que houve novamente uma escassez de contêineres neste ano.
Os preços dos fretes podem continuar a subir
Em relação aos motivos do recente aumento acentuado nas tarifas de frete, o responsável pelo negócio de transporte marítimo da YQN, mencionado acima, analisou aos repórteres que, em primeiro lugar, os Estados Unidos basicamente encerraram a fase de desestocagem e entraram na fase de reabastecimento. O nível de volume de transporte na rota transpacífica se recuperou gradualmente, o que impulsionou o aumento das tarifas de frete. Em segundo lugar, para evitar possíveis ajustes tarifários pelos Estados Unidos, as empresas que operam no mercado americano aproveitaram o mercado latino-americano, incluindo a indústria automobilística, a indústria de infraestrutura, etc., e transferiram suas linhas de produção para a América Latina, resultando em uma explosão concentrada da demanda por rotas latino-americanas. Muitas companhias de transporte marítimo adicionaram rotas para o México para atender ao aumento da demanda. Em terceiro lugar, a situação no Mar Vermelho causou uma escassez de recursos nas rotas europeias. De espaços de embarque a contêineres vazios, as tarifas de frete europeias também estão aumentando. Em quarto lugar, a alta temporada do comércio internacional tradicional ocorre mais cedo do que em anos anteriores. Normalmente, junho de cada ano entra na temporada de vendas de verão no exterior, e as tarifas de frete aumentam de acordo. As tarifas de frete deste ano aumentaram um mês antes do que nos anos anteriores, o que significa que a temporada de pico de vendas deste ano chegou mais cedo.
A Zheshang Securities divulgou um relatório de pesquisa em 11 de maio intitulado "Como visualizar o recente aumento contraintuitivo nos preços do transporte de contêineres?". Ele afirmou que o conflito prolongado no Mar Vermelho levou a tensões na cadeia de suprimentos. Por um lado, os desvios de navios levaram a um aumento nas distâncias de transporte. Por outro lado, o declínio na eficiência da rotatividade dos navios levou a uma rotatividade de contêineres apertada nos portos, exacerbando ainda mais as tensões na cadeia de suprimentos. Além disso, a margem do lado da demanda está melhorando, os dados macroeconômicos na Europa e nos Estados Unidos estão melhorando marginalmente e, juntamente com as expectativas de aumento nas taxas de frete na alta temporada, os proprietários de cargas estão estocando com antecedência. Além disso, a linha dos EUA entrou em um período crítico de assinatura de contratos de longo prazo, e as companhias de navegação têm a motivação para aumentar os preços.
Ao mesmo tempo, o relatório de pesquisa acredita que o padrão de alta concentração e as alianças setoriais no setor de transporte de contêineres formaram uma força motriz para aumentar os preços. A Zheshang Securities afirmou que as empresas de transporte de contêineres de comércio exterior têm um alto grau de concentração. Em 10 de maio de 2024, as dez maiores empresas de transporte de contêineres representavam 84,2% da capacidade de transporte. Além disso, alianças e cooperação setoriais foram formadas entre as empresas. Por um lado, no contexto de um ambiente de oferta e demanda em deterioração, é útil desacelerar a competição acirrada de preços, suspendendo as viagens e controlando a capacidade de transporte. Por outro lado, no contexto de uma melhora na relação entre oferta e demanda, espera-se alcançar taxas de frete mais altas por meio de aumentos conjuntos de preços.
Desde novembro de 2023, as forças armadas houthis do Iêmen têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho e águas adjacentes. Muitas gigantes da navegação ao redor do mundo não tiveram escolha a não ser suspender a navegação de seus navios porta-contêineres no Mar Vermelho e águas adjacentes e alterar suas rotas ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África. Este ano, a situação no Mar Vermelho continua se agravando, e as artérias de navegação estão bloqueadas, especialmente a cadeia de suprimentos Ásia-Europa, que foi bastante afetada.
Em relação à tendência futura do mercado de transporte de contêineres, a Dexun Logistics disse que, diante da situação atual, as taxas de frete permanecerão fortes no futuro próximo, e as empresas de transporte já estão planejando uma nova rodada de aumentos nas taxas de frete.
“As taxas de frete de contêineres continuarão a subir no futuro. Primeiro, a tradicional alta temporada de vendas no exterior ainda continua, e as Olimpíadas serão realizadas na Europa em julho deste ano, o que pode elevar as taxas de frete; segundo, a desestocagem na Europa e nos Estados Unidos praticamente terminou, e as vendas domésticas nos Estados Unidos também estão constantemente elevando suas expectativas para o desenvolvimento do setor varejista do país. Devido ao aumento da demanda e à capacidade limitada de transporte, espera-se que as taxas de frete continuem a subir no curto prazo”, disse a fonte de Yunqunar mencionada acima.
Horário de publicação: 17 de maio de 2024