Os preços de envio de vários produtos continuam a subir!

Nesta tradicional baixa temporada para o transporte marítimo, a escassez de espaço nos portos, o aumento vertiginoso dos fretes e uma forte demanda por navios tornaram-se palavras-chave no mercado. Dados divulgados pela Bolsa de Mercadorias de Xangai mostram que, do final de março de 2024 até o presente momento, o frete do Porto de Xangai para os principais portos da América do Sul aumentou 95,88%, e o frete do Porto de Xangai para os principais portos da Europa aumentou 43,88%.

Especialistas do setor analisam que fatores como a melhora da demanda de mercado na Europa e nos Estados Unidos e o conflito prolongado no Mar Vermelho são os principais motivos para o atual aumento das taxas de frete. Com a chegada da tradicional alta temporada de navegação, os preços do transporte de contêineres podem continuar subindo no futuro.

Os custos de envio na Europa aumentaram mais de 20% em uma semana.

Desde o início de abril de 2024, o Índice Abrangente de Frete de Contêineres para Exportação de Xangai, divulgado pela Bolsa de Mercadorias de Xangai, tem apresentado crescimento contínuo. Os dados divulgados em 10 de maio mostraram que o índice abrangente de frete de contêineres para exportação de Xangai atingiu 2.305,79 pontos, um aumento de 18,8% em relação à semana anterior, 33,21% em relação aos 1.730,98 pontos registrados em 29 de março e 33,21% em relação aos 1.730,98 pontos de 29 de março, superando o aumento de 132,16% registrado em novembro de 2023, antes do início da crise do Mar Vermelho.

Entre elas, as rotas para a América do Sul e a Europa registraram os maiores aumentos. O frete (frete marítimo e sobretaxas de frete marítimo) exportado do Porto de Xangai para o principal mercado portuário da América do Sul é de US$ 5.461/TEU (contêiner de 20 pés), um aumento de 18,1% em relação ao período anterior e de 95,88% em relação ao final de março. O frete (frete marítimo e sobretaxas de frete marítimo) exportado do Porto de Xangai para o principal mercado portuário da Europa é de US$ 2.869/TEU, um aumento expressivo de 24,7% em relação à semana anterior, de 43,88% em relação ao final de março e de 305,8% em relação a novembro de 2023.

O responsável pela área de transporte marítimo do provedor global de serviços de logística digital Yunqunar Logistics Technology Group (doravante denominado “Yunqunar”) afirmou, em entrevista a jornalistas, que desde o final de abril deste ano houve um aumento nas remessas para a América Latina, Europa e América do Norte, bem como nas tarifas de frete para rotas no Oriente Médio, Índia e Paquistão, sendo esse aumento ainda mais acentuado em maio.

Dados divulgados pela Drewry, uma agência de pesquisa e consultoria de transporte marítimo, em 10 de maio, também mostraram que o Índice Mundial de Contêineres (WCI) da Drewry subiu para US$ 3.159/FEU (contêiner com 40 pés de comprimento) nesta semana (até 9 de maio), o que está em linha com 2022. Houve um aumento de 81% em comparação com o mesmo período do ano passado e um aumento de 122% em relação ao nível médio de US$ 1.420/FEU antes da pandemia em 2019.

Recentemente, muitas companhias de navegação, incluindo a Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd, anunciaram aumentos de preços. Tomemos a CMA CGM como exemplo. No final de abril, a CMA CGM anunciou que, a partir de 15 de maio, ajustaria os novos padrões FAK (Frete de Todos os Tipos) para a rota Ásia-Norte da Europa para US$ 2.700/TEU e US$ 5.000/FEU. Anteriormente, os aumentos haviam sido de US$ 500/TEU e US$ 1.000/FEU, respectivamente. Em 10 de maio, a CMA CGM anunciou que, a partir de 1º de junho, aumentaria a taxa FAK para cargas enviadas da Ásia para portos nórdicos. O novo padrão chega a US$ 6.000/FEU, um novo aumento de US$ 1.000/FEU.

Ke Wensheng, CEO da gigante global de transporte marítimo Maersk, afirmou em uma recente teleconferência que o volume de carga nas rotas europeias da Maersk aumentou 9%, principalmente devido à forte demanda de importadores europeus para reabastecer seus estoques. No entanto, o problema da falta de espaço também surgiu, e muitos embarcadores precisam pagar fretes mais altos para evitar atrasos na entrega.

Enquanto os preços do frete marítimo estão subindo, os preços dos trens de carga entre a China e a Europa também estão aumentando. Um agente de carga responsável por trens de carga entre a China e a Europa disse a repórteres que a demanda atual por esse tipo de transporte aumentou significativamente, e as tarifas em algumas linhas subiram de US$ 200 a US$ 300, com previsão de aumento contínuo no futuro. “O preço do frete marítimo aumentou, e o espaço de armazenamento e a pontualidade não conseguem atender à demanda dos clientes, o que faz com que algumas mercadorias sejam transferidas para o transporte ferroviário. No entanto, a capacidade de transporte ferroviário é limitada, e a demanda por espaço nos navios aumentou significativamente no curto prazo, o que certamente afetará as tarifas de frete.”

Devoluções devido à escassez de contêineres

“Seja no transporte marítimo ou ferroviário, há escassez de contêineres. Em algumas áreas, é impossível encomendar contêineres. O custo do aluguel de contêineres no mercado é maior do que o aumento das taxas de frete”, disse uma pessoa do setor de contêineres em Guangdong a repórteres.

Por exemplo, ele disse que o custo de usar um contêiner de 40 pés (40HQ) na rota China-Europa era de US$ 500 a US$ 600 no ano passado, subindo para US$ 1.000 a US$ 1.200 em janeiro deste ano. Agora, esse valor ultrapassou US$ 1.500 e, em algumas áreas, chega a mais de US$ 2.000.

Um agente de carga no porto de Xangai também informou aos repórteres que alguns terminais no exterior estão agora lotados de contêineres e que há uma grave escassez de contêineres na China. O preço de contêineres vazios em Xangai e Duisburg, na Alemanha, subiu de US$ 1.450 em março para os atuais US$ 1.900.

O responsável pela empresa de transporte marítimo de Yunqunar, mencionada anteriormente, afirmou que um dos principais motivos para o aumento das taxas de aluguel de contêineres é que, devido ao conflito no Mar Vermelho, um grande número de armadores desviou suas rotas para o Cabo da Boa Esperança, o que fez com que o tempo de rotatividade dos contêineres fosse pelo menos duas a três semanas maior do que o normal, resultando em contêineres vazios e, consequentemente, em uma menor liquidez.

As tendências do mercado global de transporte marítimo (início a meados de maio), divulgadas pela Dexun Logistics em 9 de maio, apontaram que, após o feriado do Dia do Trabalho, a situação geral da oferta de contêineres não apresentou melhora significativa. Há diferentes graus de escassez de contêineres, especialmente contêineres grandes e altos, e algumas empresas de transporte marítimo continuam a reforçar o controle sobre o uso de contêineres em rotas da América Latina. Novos contêineres fabricados na China já foram reservados antes do final de junho.

Em 2021, afetado pela pandemia de COVID-19, o mercado de comércio exterior “primeiro declinou e depois se recuperou”, e a cadeia logística internacional passou por uma série de situações extremas inesperadas. O fluxo de retorno de contêineres dispersos pelo mundo não foi uniforme, e a distribuição global de contêineres ficou seriamente desigual. Um grande número de contêineres vazios ficou retido nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e em outros lugares, e meu país sofreu com a escassez de contêineres para exportação. Portanto, as empresas de contêineres estavam com a agenda lotada e operando em plena capacidade produtiva. Somente no final de 2021 a escassez de contêineres começou a diminuir gradualmente.

Com a melhoria na oferta de contêineres e a recuperação da eficiência operacional no mercado global de transporte marítimo, houve um excesso de contêineres vazios no mercado interno entre 2022 e 2023, até que houve novamente escassez de contêineres este ano.

Os preços do frete podem continuar a subir.

Em relação aos motivos para o recente aumento acentuado das taxas de frete, o responsável pela área de transporte marítimo da YQN explicou aos repórteres que, em primeiro lugar, os Estados Unidos basicamente encerraram a fase de redução de estoques e entraram na fase de reabastecimento. O volume de transporte na rota transpacífica se recuperou gradualmente, o que impulsionou o aumento das taxas de frete. Em segundo lugar, para evitar possíveis ajustes tarifários por parte dos Estados Unidos, empresas que atuam no mercado americano têm aproveitado o mercado latino-americano, incluindo as indústrias automobilística e de infraestrutura, e transferido suas linhas de produção para a América Latina, resultando em uma explosão concentrada da demanda por rotas latino-americanas. Muitas empresas de transporte marítimo adicionaram rotas para o México para atender ao aumento da demanda. Em terceiro lugar, a situação no Mar Vermelho causou escassez de recursos nas rotas europeias. Desde espaços em navios até contêineres vazios, as taxas de frete para a Europa também estão subindo. Em quarto lugar, a alta temporada do comércio internacional tradicional está chegando mais cedo do que nos anos anteriores. Normalmente, junho marca o início da temporada de vendas de verão no exterior, e as taxas de frete aumentam consequentemente. As taxas de frete deste ano aumentaram um mês antes do que nos anos anteriores, o que significa que a alta temporada de vendas deste ano chegou mais cedo.

A Zheshang Securities divulgou um relatório de pesquisa em 11 de maio intitulado "Como interpretar o recente aumento contra-intuitivo nos preços do frete de contêineres?". O relatório afirma que o conflito prolongado no Mar Vermelho gerou tensões na cadeia de suprimentos. Por um lado, os desvios de rotas marítimas resultaram em um aumento nas distâncias de transporte. Por outro lado, a queda na eficiência do fluxo de navios levou a uma menor movimentação de contêineres nos portos, exacerbando ainda mais as tensões na cadeia de suprimentos. Além disso, a margem de demanda está melhorando, os dados macroeconômicos na Europa e nos Estados Unidos apresentam uma leve melhora e, juntamente com as expectativas de aumento das taxas de frete na alta temporada, os proprietários de cargas estão estocando com antecedência. Ademais, as linhas de navegação americanas entraram em um período crítico de assinatura de contratos de longo prazo, o que motiva as empresas de transporte marítimo a aumentarem os preços.

Ao mesmo tempo, o relatório de pesquisa acredita que o alto padrão de concentração e as alianças industriais no setor de transporte marítimo de contêineres têm impulsionado os preços. A Zheshang Securities afirmou que as empresas de transporte marítimo de contêineres para comércio exterior apresentam um alto grau de concentração. Em 10 de maio de 2024, as dez maiores empresas do setor detinham 84,2% da capacidade de transporte. Além disso, alianças e cooperações entre as empresas têm sido formadas. Por um lado, em um contexto de deterioração da oferta e da demanda, suspender viagens e controlar a capacidade de transporte ajuda a reduzir a competição acirrada de preços. Por outro lado, em um contexto de melhoria na relação entre oferta e demanda, espera-se alcançar fretes mais altos por meio de aumentos conjuntos de preços.

Desde novembro de 2023, as forças armadas Houthi do Iêmen têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho e em águas adjacentes. Muitas grandes empresas de transporte marítimo em todo o mundo não tiveram outra opção senão suspender a navegação de seus navios porta-contêineres no Mar Vermelho e em suas águas adjacentes, alterando suas rotas ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África. Este ano, a situação no Mar Vermelho continua a se agravar, e as principais vias de navegação estão bloqueadas, especialmente a cadeia de suprimentos Ásia-Europa, que foi gravemente afetada.

Em relação à tendência futura do mercado de transporte marítimo de contêineres, a Dexun Logistics afirmou que, considerando o cenário atual, as taxas de frete permanecerão elevadas em um futuro próximo, e as empresas de transporte já estão planejando uma nova rodada de aumentos nas tarifas.

“As taxas de frete de contêineres continuarão a subir no futuro. Primeiro, a tradicional alta temporada de vendas internacionais ainda está em curso, e as Olimpíadas serão realizadas na Europa em julho deste ano, o que pode impulsionar o aumento das taxas de frete; segundo, a redução de estoques na Europa e nos Estados Unidos praticamente terminou, e as vendas domésticas nos Estados Unidos também estão em constante crescimento, o que gera expectativas para o desenvolvimento do setor varejista do país. Devido ao aumento da demanda e à capacidade de transporte limitada, espera-se que as taxas de frete continuem a subir no curto prazo”, afirmou a fonte de Yunqunar citada anteriormente.