Neste tradicional período de entressafra para o transporte marítimo, espaços de transporte apertados, taxas de frete crescentes e um forte período de entressafra tornaram-se palavras-chave no mercado.Dados divulgados pela Shanghai Shipping Exchange mostram que do final de março de 2024 até o presente, a taxa de frete do Porto de Xangai para o mercado portuário básico na América do Sul aumentou 95,88%, e a taxa de frete do Porto de Xangai para o porto básico mercado na Europa aumentou 43,88%.
Os membros da indústria analisam que factores como a melhoria da procura do mercado na Europa e nos Estados Unidos e o conflito prolongado no Mar Vermelho são as principais razões para o actual aumento nas taxas de frete.Com a chegada da tradicional época de pico do transporte marítimo, os preços do transporte marítimo de contentores poderão continuar a subir no futuro.
Os custos de envio na Europa aumentaram mais de 20% numa semana
Desde o início de abril de 2024, o Índice de Frete Abrangente de Contêineres de Exportação de Xangai, divulgado pela Bolsa de Transporte de Xangai, continuou a subir.Dados divulgados em 10 de maio mostraram que o índice abrangente de taxa de frete de contêineres de exportação de Xangai foi de 2.305,79 pontos, um aumento de 18,8% em relação à semana anterior, um aumento de 33,21% de 1.730,98 pontos em 29 de março e um aumento de 33,21% de 1.730,98 pontos em 29 de março, valor superior ao de novembro de 2023, antes da eclosão da crise do Mar Vermelho.Um aumento de 132,16%.
Entre elas, as rotas para a América do Sul e Europa registaram os maiores aumentos.A tarifa de frete (frete marítimo e sobretaxas de frete marítimo) exportado do Porto de Xangai para o mercado portuário básico da América do Sul é de US$ 5.461/TEU (contêiner com comprimento de 20 pés, também conhecido como TEU), um aumento de 18,1% em relação ao período anterior e um aumento de 95,88% em relação ao final de março.A taxa de frete (frete e sobretaxas de transporte) exportada do Porto de Xangai para o mercado portuário básico europeu é de US$ 2.869/TEU, um aumento acentuado de 24,7% em relação à semana anterior, um aumento de 43,88% em relação ao final de março e um aumento de 305,8% a partir de novembro de 2023.
O responsável pelo negócio de transporte marítimo do provedor global de serviços de logística digital Yunqunar Logistics Technology Group (doravante denominado “Yunqunar”) disse em entrevista a repórteres que, a partir do final de abril deste ano, pode-se sentir que os embarques para a América Latina América, Europa, América do Norte e As taxas de frete para rotas no Oriente Médio, Índia e Paquistão aumentaram, e o aumento foi ainda mais pronunciado em maio.
Dados divulgados pela Drewry, uma agência de pesquisa e consultoria marítima, em 10 de maio também mostraram que o Drewry World Container Index (WCI) subiu para US$ 3.159/FEU (contêiner com comprimento de 40 pés) esta semana (a partir de 9 de maio), o que é consistente com 2022. Aumentou 81% em comparação com o mesmo período do ano passado e foi 122% superior ao nível médio de 1.420 dólares/FEU antes da epidemia em 2019.
Recentemente, muitas companhias de navegação, incluindo a Mediterranean Shipping Company (MSC), a Maersk, a CMA CGM e a Hapag-Lloyd, anunciaram aumentos de preços.Veja o CMA CGM como exemplo.No final de abril, a CMA CGM anunciou que, a partir de 15 de maio, ajustaria os novos padrões FAK (Freight All Kinds) para a rota Ásia-Norte da Europa para US$ 2.700/TEU e US$ 5.000/FEU.Anteriormente, haviam aumentado US$ 500/TEU e US$ 1.000/FEU;em 10 de maio, a CMA CGM anunciou que, a partir de 1º de junho, aumentaria a alíquota FAK para cargas embarcadas da Ásia para os portos nórdicos.O novo padrão chega a US$ 6.000/FEU.Mais uma vez aumentado em US$ 1.000/FEU.
Ke Wensheng, CEO da gigante marítima global Maersk, disse numa teleconferência recente que o volume de carga nas rotas europeias da Maersk aumentou 9%, principalmente devido à forte procura dos importadores europeus para reabastecer os stocks.No entanto, também surgiu o problema do espaço apertado e muitos expedidores têm de pagar taxas de frete mais elevadas para evitar atrasos na carga.
Enquanto os preços do transporte marítimo aumentam, os preços dos comboios de mercadorias China-Europa também aumentam.Um despachante responsável pelos trens de carga China-Europa disse aos repórteres que a atual demanda de frete para os trens de carga China-Europa aumentou significativamente, e as taxas de frete em algumas linhas aumentaram em US$ 200-300, e provavelmente continuarão a aumentar em o futuro.“O preço do frete marítimo aumentou e o espaço de armazenamento e a pontualidade não conseguem atender à demanda dos clientes, fazendo com que algumas mercadorias sejam transferidas para embarques ferroviários.No entanto, a capacidade de transporte ferroviário é limitada e a demanda por espaço para transporte aumentou significativamente no curto prazo, o que certamente afetará as taxas de frete.”
Problema de escassez de contêineres retorna
“Seja marítimo ou ferroviário, há escassez de contêineres.Em algumas áreas é impossível encomendar caixas.O custo do aluguel de contêineres no mercado é maior que o aumento do frete.”Uma pessoa da indústria de contêineres em Guangdong disse aos repórteres.
Por exemplo, ele disse que o custo de utilização de um 40HQ (contentor de 40 pés de altura) na rota China-Europa foi de 500-600 dólares no ano passado, tendo aumentado para 1.000-1.200 dólares em Janeiro deste ano.Já aumentou para mais de 1.500 dólares e ultrapassa os 2.000 dólares em algumas áreas.
Um despachante no porto de Xangai também disse aos repórteres que alguns estaleiros no exterior estão agora cheios de contêineres e que há uma grave escassez de contêineres na China.O preço das caixas vazias em Xangai e Duisburg, na Alemanha, aumentou de 1.450 dólares em março para os atuais 1.900 dólares.
O responsável pelo referido negócio de transporte marítimo de Yunqunar afirmou que uma razão importante para o aumento das taxas de aluguer de contentores é que, devido ao conflito no Mar Vermelho, um grande número de armadores desviou para o Cabo da Boa Esperança, que fez com que a rotatividade dos contêineres fosse pelo menos 2 a 3 semanas maior do que o tempo normal, resultando em contêineres vazios.A liquidez diminui.
As tendências do mercado global de transporte marítimo (início a meados de maio) divulgadas pela Dexun Logistics em 9 de maio apontaram que após o feriado do Primeiro de Maio, a situação geral do fornecimento de contêineres não melhorou significativamente.Existem vários graus de escassez de contentores, especialmente contentores grandes e altos, e algumas companhias marítimas continuam a reforçar o controlo sobre a utilização de contentores nas rotas latino-americanas.Novos contêineres fabricados na China foram encomendados antes do final de junho.
Em 2021, afectado pela epidemia de COVID-19, o mercado de comércio exterior “primeiro declinou e depois subiu”, e a cadeia logística internacional conheceu uma série de estados extremos inesperados.O fluxo de retorno de contentores espalhados por todo o mundo não é suave e a distribuição global de contentores é seriamente desigual.Um grande número de contentores vazios está acumulado nos Estados Unidos, Europa, Austrália e outros locais, e o meu país tem escassez de contentores de exportação.Portanto, as empresas de contêineres estão cheias de pedidos e com plena capacidade de produção.Só no final de 2021 é que a escassez de caixas diminuiu gradualmente.
Com a melhoria da oferta de contêineres e a recuperação da eficiência operacional no mercado global de transporte marítimo, houve um acúmulo excessivo de contêineres vazios no mercado interno de 2022 a 2023, até que novamente houve escassez de contêineres este ano.
Os preços do frete podem continuar subindo
Em relação às razões para o recente aumento acentuado nas taxas de frete, o responsável pelo negócio de transporte marítimo acima mencionado da YQN analisou aos repórteres que primeiro, os Estados Unidos basicamente encerraram a fase de desestocagem e entraram na fase de reabastecimento.O nível de volume de transporte da rota transpacífica recuperou-se gradualmente, o que impulsionou o aumento das taxas de frete.Em segundo lugar, para evitar possíveis ajustamentos tarifários por parte dos Estados Unidos, as empresas que vão para o mercado dos EUA aproveitaram o mercado latino-americano, incluindo a indústria automóvel, a indústria de infra-estruturas, etc., e transferiram as suas linhas de produção para a América Latina. , resultando numa explosão concentrada da procura pelas rotas latino-americanas.Muitas companhias marítimas rotas para o México foram adicionadas para atender ao aumento da demanda.Terceiro, a situação no Mar Vermelho causou uma escassez de recursos nas rotas europeias.Desde espaços de transporte até contentores vazios, as taxas de frete europeias também estão a aumentar.Em quarto lugar, a época alta do comércio internacional tradicional ocorre mais cedo do que nos anos anteriores.Normalmente, junho de cada ano entra na temporada de vendas de verão no exterior e as taxas de frete aumentarão de acordo.As taxas de frete deste ano aumentaram um mês antes dos anos anteriores, o que significa que a temporada de pico de vendas deste ano chegou mais cedo.
A Zheshang Securities divulgou um relatório de pesquisa em 11 de maio intitulado “Como ver o recente aumento contra-intuitivo nos preços do transporte de contêineres?”Afirmou que o conflito prolongado no Mar Vermelho levou a tensões na cadeia de abastecimento.Por um lado, os desvios dos navios levaram ao aumento das distâncias marítimas.Por outro lado, o declínio na eficiência da rotatividade de navios levou a uma rotatividade restrita de contentores nos portos, exacerbando ainda mais as tensões na cadeia de abastecimento.Além disso, a margem do lado da procura está a melhorar, os dados macroeconómicos na Europa e nos Estados Unidos estão a melhorar marginalmente e, juntamente com as expectativas de aumento das taxas de frete na época alta, os proprietários de carga estão a abastecer-se antecipadamente.Além disso, a companhia aérea dos EUA entrou num período crítico de assinatura de acordos de longo prazo e as companhias marítimas têm motivação para aumentar os preços.
Ao mesmo tempo, o relatório de investigação acredita que o padrão de alta concentração e as alianças industriais no sector do transporte marítimo de contentores formaram uma força motriz para aumentar os preços.A Zheshang Securities disse que as empresas de transporte de contêineres de comércio exterior têm um alto grau de concentração.Em 10 de maio de 2024, as dez maiores empresas de transporte de contêineres representavam 84,2% da capacidade de transporte.Além disso, alianças industriais e cooperação foram formadas entre empresas.Por um lado, no contexto de um ambiente de oferta e procura em deterioração, é útil abrandar a concorrência feroz de preços, suspendendo as viagens e controlando a capacidade de transporte.Por outro lado, no contexto de uma melhoria da relação entre oferta e procura, espera-se alcançar taxas de frete mais elevadas através de aumentos conjuntos de preços.
Desde Novembro de 2023, as forças armadas Houthi do Iémen atacaram repetidamente navios no Mar Vermelho e nas águas adjacentes.Muitos gigantes da navegação em todo o mundo não tiveram outra escolha senão suspender a navegação dos seus navios porta-contentores no Mar Vermelho e nas águas adjacentes e mudar as suas rotas em torno do Cabo da Boa Esperança, em África.Este ano, a situação no Mar Vermelho continua a agravar-se e as artérias marítimas estão bloqueadas, especialmente a cadeia de abastecimento Ásia-Europa, que foi fortemente afectada.
Em relação à tendência futura do mercado de transporte marítimo de contentores, a Dexun Logistics disse que, tendo em conta a situação actual, as taxas de frete permanecerão fortes num futuro próximo, e as empresas de transporte marítimo já estão a planear uma nova ronda de aumentos nas taxas de frete.
“As taxas de frete de contêineres continuarão a aumentar no futuro.Primeiro, a tradicional temporada de pico de vendas no exterior ainda continua, e as Olimpíadas serão realizadas na Europa em julho deste ano, o que pode aumentar as taxas de frete;em segundo lugar, a desestocagem na Europa e nos Estados Unidos basicamente terminou, e as vendas internas nos Estados Unidos também estão constantemente a aumentar as suas expectativas para o desenvolvimento da indústria retalhista do país.Devido ao aumento da procura e à reduzida capacidade de transporte, espera-se que as taxas de frete continuem a subir no curto prazo”, disse a fonte de Yunqunar acima mencionada.
Horário da postagem: 17 de maio de 2024
